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基金业协会专家讲坛:了解什么是OICO(外包首席投资官)?
发布时间:2019-10-25 12:01:13 来源:未知 阅读量:2653

2019年9月18日,中国资产管理协会在北京举办了第100届专家论坛。美世投资合伙人兼全球投资战略负责人戴夫·奥沙利文(Dave o'sullivan)以“母公司基金组合定制设计:美世ocio模型”为主题解释了资产管理行业对投资组合的服务机制。

OICO(外包首席投资官)是成熟海外市场机构投资者和高净值家庭在委托第三方管理其全部或部分投资组合时广泛采用的系统安排,包括资产配置、投资经理的选择、投资组合决策的实施、风险管理和其他职能。

戴夫·奥沙利文认为,这种模式的兴起主要源于两个方面。首先,资产所有者希望大大提高治理水平和效率,但同时缺乏内部专业力量和资源来有效实施所有委托流程。另一方面,这种模式可以帮助投资组合实现更好的风险调整绩效,更准确有效地确定和分配投资责任,并通过持续的自我学习为资产所有者提供持续优化的专业知识和咨询经验,从而提高成本效益。

戴夫·奥沙利文(dave o'sullivan)先生认为oico模型具有高系统开放性和顾问主导性的特点,能够有效满足不同资产所有者对各种类型或特定资产的需求。这是it能够提高治理水平、为投资者找到最佳资产管理人并创建强大投资组合的根本原因。

据中国基金行业协会消息,自2012年7月26日首次举办以来,该协会已举办了100场专家论坛和102场夜店。在过去的七年里,来自全球100多个国际组织的高管和专家在这个平台上分享了国内外资本管理行业的最新发展和最佳实践,并在现场为13,000多名观众举办了500多个小时的思想盛宴。从宏观到微观,从过去到未来,从行业到个人,这些论坛和沙龙不仅系统地涵盖了行业发展的各个方面,而且首先响应了市场热点和行业需求。具体来说:

共有79个关于宏观市场趋势的主题,涵盖宏观经济、资产管理行业、对冲基金、衍生品、外汇、私募股权、养老金、房地产投资信托、税收环境、被动投资和其他子行业的发展趋势和最新发展。

共有68个商业实践分享主题,介绍股票投资、债券投资、衍生投资、量化对冲、模型设计、fof/mom、多资产配置、风险管理等领域的投资理念、有效策略和操作实践。

共有16个主题用于分析工业事件,并深入分析对全球金融市场有重大影响的事件,如英国的英国退出欧盟、人民币加入特别提款权和a股纳入国际指数。

顶级设计和系统介绍包括14场会议,其中深入介绍了美国、英国、卢森堡、爱尔兰等国家和地区的基金市场、债券市场、税收制度、养老金制度以及结算和托管业务规则。

可持续投资的主题是9场游戏,先进、绿色和可持续的投资理念被进一步灌输到行业中。信息安全主题5游戏,从科技公司的角度探讨如何维护网络安全。